Para criar regras para as solicitações, siga as orientações a seguir:
1. Acesse a plataforma Onfly e coloque o cursor sobre o menu superior “Configurações”.
2. Clique na terceira opção Políticas de Viagens.
3. Altere para a flag “Regras”.
4. Clique no botão azul + REGRAS.
5. Insira o nome da regra. Por exemplo: Aprovação Diretoria.
6. Descreva a quem esta regra é aplicável. Por exemplo: aplicável aos diretores.
Definindo os parâmetros
- Adiantamento
Se deseja um fluxo de aprovação para todas as solicitações de adiantamento ative o interruptor “Adicionar fluxo de aprovação para adiantamentos”. E, a partir de então, defina:
◦ Caso opte por permitir a criação de adiantamentos residuais (quando sobra saldo não utilizado na prestação de contas), marque SIM ou NÃO.
◦ Se definido, o valor do adiantamento será calculado com base na quantidade de dias da viagem. Ao solicitar um adiantamento, o colaborador informa a duração da viagem, e o sistema calcula o valor automaticamente. Caso o valor definido seja R$ 0,00, a regra não será aplicada.
- Cartão Azulzinho
Os dois interruptores são referentes à aplicação de fluxos de aprovação em solicitações de cartão Azulzinho. Escolha quais solicitações entrarão no fluxo:
◦ Criação de cartão virtual: ative o primeiro interruptor.
◦ Requisição de saldo: ative o segundo interruptor.
- Despesas
Se deseja um fluxo de aprovação para todas as solicitações de adiantamento ative o interruptor “Adicionar fluxo de aprovação para relatórios”.
Permita a criação de adiantamentos residuais quando o valor do adiantamento não for completamente abatido na prestação de contas.
Defina o valor da quilometragem para cadastro de despesas por distância.
Para configurar limite de gasto por categoria de despesa:
-
- Escolha a categoria no menu suspenso.
- Defina o limite em reais.
- Defina o período a ser considerado: diário, semanal, mensal ou por registro (nota cadastrada).
- Defina se, em caso de violação da política, deverá bloquear o envio ou notificar a violação.
- Clique em “Adicionar configuração” e repita o processo para todas as categorias que deseja definir limite de gasto.
- Aéreo
Se deseja um fluxo de aprovação para todas as solicitações de voos, ative o interruptor “Adicionar fluxo de aprovação para passagens aéreas”. E, a partir de então, defina de acordo com critérios de valor, antecedência ou tarifas.
a) Complete a frase para valor:
Quando [valor] da compra for [maior] ou [menor] que [x reais] então [bloqueia a compra] ou [permita a compra sem aprovação] ou [notifique a violação da política/passa por fluxo].
Adicione a exceção.
b) Complete a frase para antecedência:
Quando [antecedência] da compra for [maior] ou [menor] que [x dias] então [bloqueia a compra] ou [permita a compra sem aprovação], [bloqueia a compra] ou [notifique a violação da política/passa por fluxo].
Adicione a exceção.
c) Complete a frase para tarifas:
Quando [for a tarifa mais barata] ou Quando [não for a tarifa mais barata] da compra se destino [internacional], [nacional] ou [nacional/internacional] então [bloqueia a compra], [permita a compra sem aprovação] ou [notifique a violação da política/ passa por fluxo].
Adicione a exceção.
- Hotel
Se deseja um fluxo de aprovação para todas as solicitações de acomodações, ative o interruptor “Adicionar fluxo de aprovação para hospedagens”. E a partir de então, defina de acordo com critérios de valor ou antecedência.
a) Complete a frase para valor:
Quando [valor] da [compra ou diária] de [qualquer cidade], [cidades específicas] ou [qualquer cidade, exceto cidades específicas], for [maior] ou [menor] que [x reais], então, [bloqueie a compra], [permita a compra sem aprovação] ou [notifique a violação da política].
Adicione a exceção.
b) Complete a frase para antecedência:
Quando [antecedência] da [compra] de [qualquer cidade], [cidades específicas] ou [qualquer cidade, exceto cidades específicas], for [maior] ou [menor] que x dias então [bloqueie a compra], [permita a compra sem aprovação] ou [notifique a violação da política].
Adicione a exceção.
- Automóveis
Se deseja um fluxo de aprovação para todas as solicitações de aluguel de automóvel, ative o interruptor “Adicionar fluxo de aprovação para automóveis”. E a partir de então, defina de acordo com critérios de valor ou antecedência.
a) Complete a frase para valor:
Quando [valor] da [compra] ou [diária] for [maior] ou [menor] que [x reais] então [bloqueie a compra], [permita a compra sem aprovação] ou [notifique a violação da política].
Adicione a exceção.
b) Complete a frase para antecedência:
Quando [antecedência] da compra for [maior] ou [menor] que [x dias], então, [bloqueie a compra] ou [permita a compra sem aprovação] ou [notifique a violação da política].
Adicione a exceção.
- Ônibus
Se deseja um fluxo de aprovação para todas as reservas de ônibus, ative o interruptor “Adicionar fluxo de aprovação para ônibus”. E a partir de então, defina de acordo com critérios de valor ou antecedência.
a) Complete a frase para antecedência:
Quando [antecedência] da compra for [maior] ou [menor] que [x dias], então, [bloqueie a compra] ou [permita a compra sem aprovação] ou [notifique a violação da política].
Adicione a exceção.
b) Complete a frase para valor:
Quando [valor] da compra for [maior] ou [menor] que [x reais] então [bloqueie a compra], [permita a compra sem aprovação] ou [notifique a violação da política].
Adicione a exceção.
Em todos os casos, se algum interruptor for ativado, a solicitação passará pelo fluxo de aprovação definido na política.
Agora que já configurou tudo, para salvar essa regra, clique no botão verde “Cadastrar”.
Pronto! A regra para a solicitação foi criada com sucesso.
Caso ainda tenha dúvidas, o nosso time de Suporte está disponível para ajudá-lo!